Financiële planning

Financiële planning: grip op uw toekomst

Bij Direct Accountants geloven we dat financiële planning draait om overzicht en samenhang. Uw financiën en verzekeringen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Daarom kijken wij altijd naar het totaalplaatje. Of u nu advies wilt over uw hypotheek, pensioen of een andere financiële vraag: wij zorgen voor een oplossing die past bij uw situatie, nu én later.

Uw persoonlijke financiële plan bestaat uit:

• Hypotheek

• Verzekeringen

• Pensioen

• Belastingzaken

• Sparen en beleggen

• Eventuele financieringen

Altijd een totaaladvies

Wij werken vanuit een brede visie. Alleen als we uw volledige financiële situatie in beeld hebben, kunnen we u optimaal adviseren. Daarom starten we altijd met een persoonlijk gesprek. We brengen uw inkomsten, vermogen, woonlasten en toekomstwensen overzichtelijk in kaart. Zo zorgen we samen voor rust en zekerheid.

Samen aan de slag

Tijdens het gesprek vragen we naar uw inkomensgegevens, pensioen, vermogen, woonsituatie en eventuele leningen. Hoe completer het beeld, hoe beter ons advies. Ook de overheid stelt hoge eisen aan passend financieel advies. Daarom nemen wij de tijd om alles goed te inventariseren, zodat u verzekerd bent van een advies dat écht bij u past.

Wilt u weten waar u staat en welke stappen u kunt zetten? Neem gerust contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek. Wij denken graag met u mee!

Onderdelen

Wat houdt een financiële planning in?

Waar geeft financiële planning inzicht in?

Kortom: financiële planning geeft u grip en rust. U weet waar u staat, welke keuzes u heeft en hoe u uw financiële toekomst kunt vormgeven. Zo komt u niet voor verrassingen te staan en kunt u met vertrouwen vooruitkijken.